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Éligible au CPF

Référence: 241245636F

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Mise à jour le

Responsable de clientèle banque finance assurance

AL Formation - Groupe Ecoris

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

Niveau de sortie : Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3/4

Pour cette formation

1 session disponible

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Objectifs

? Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
? Réaliser un audit patrimonial et être force de proposition en matière d’optimisation fiscale
? Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
? Établir l’analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme

Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
? Techniques bancaires marché des particuliers
? Techniques de vente
? Techniques de l’assurance
? Simulation professionnelle
? Anglais appliqué

Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
? Financement et Fiscalité

Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
? Communication et Management
? Législation et Gestion des Ressources Humaines
? RSE

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
? Techniques bancaires marché des professionnels
? Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale

Préparation au mémoire professionnel
? Conduite de projet

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Attestation de fin de formation

Certification(s)

Nom de la certification Lien vers la fiche de la certification
Responsable de clientèle banque finance assurance RNCP N°36978 - nouvel onglet

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1102 : Conseil clientèle en assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1104 : Direction d'exploitation en assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier Fiche métier - nouvel onglet
C1206 : Gestion de clientèle bancaire Fiche métier - nouvel onglet
C1207 : Management en exploitation bancaire Fiche métier - nouvel onglet

1 session : Responsable de clientèle banque finance assurance

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    AL Formation - Groupe Ecoris

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    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Chambéry (73)

    Formation professionnelle