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Éligible au CPF

Référence: 241245636F

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Responsable de clientèle banque finance assurance

AL Formation - Groupe Ecoris

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

Niveau de sortie : Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3/4

Pour cette formation

1 session disponible

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Objectifs

? Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
? Réaliser un audit patrimonial et être force de proposition en matière d’optimisation fiscale
? Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
? Établir l’analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme

Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
? Techniques bancaires marché des particuliers
? Techniques de vente
? Techniques de l’assurance
? Simulation professionnelle
? Anglais appliqué

Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
? Financement et Fiscalité

Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
? Communication et Management
? Législation et Gestion des Ressources Humaines
? RSE

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
? Techniques bancaires marché des professionnels
? Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale

Préparation au mémoire professionnel
? Conduite de projet

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

1 session : Responsable de clientèle banque finance assurance

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    AL Formation - Groupe Ecoris

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    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Chambéry (73)

    Formation professionnelle