Responsable de clientèle banque finance assurance - BLOC 4 : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

AL Formation - Groupe Ecoris

Niveau de sortie : Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3/4

Pour cette formation

11 sessions disponibles

Consulter

Objectifs

Chaque bloc de compétences se valide de manière indépendante. La validation d’un bloc de compétences nécessite la validation de chaque compétence qui le constitue.

Evaluation par le biais d’études de cas composées de plusieurs cas pratiques. Des cas concrets sont soumis au candidat qui doit démontrer sa capacité à analyser la situation économique et financière d’une entreprise de type PME. Le candidat est évalué sur sa maitrise des outils d’analyse et leur utilisation, et sa capacité à proposer des solutions pertinentes dans des contextes donnés.

L’objectif est d’évaluer la capacité du candidat à analyser des situations de clients professionnels, évaluer leur profil risque et proposer des solutions bancaires et assurantielles pertinentes.

Programme

Analyser l’environnement d’une entreprise cliente et identifier l’ensemble des parties prenantes, afin de repérer les enjeux et les évolutions stratégiques risquant d’impacter son activité.
Réaliser l’analyse économique et financière d’une entreprise en exploitant des données comptables et financières afin de déterminer le risque client professionnel (endettement, exposition fiscale, valorisation insuffisante, …)
Recenser et analyser des projets et des besoins de clients professionnels et les conséquences en termes de besoins de financement, d’assurances, etc.
Estimer la faisabilité financière de projets d’entreprises afin de conseiller un client en termes de financement ou de l’orienter éventuellement vers une solution alternative.
Proposer des produits en adéquation avec la situation assurantielle de l’entreprise, et accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable.

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Valider le Bloc 3 du titre de Responsable de clientèle banque, finance et assurance

Certification(s)

Nom de la certification	Lien vers la fiche de la certification
Responsable de clientèle banque finance assurance	RNCP N°36978 - nouvel onglet

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier	Lien vers la fiche du métier
C1102 : Conseil clientèle en assurances	Fiche métier - nouvel onglet
C1104 : Direction d'exploitation en assurances	Fiche métier - nouvel onglet
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier	Fiche métier - nouvel onglet
C1206 : Gestion de clientèle bancaire	Fiche métier - nouvel onglet
C1207 : Management en exploitation bancaire	Fiche métier - nouvel onglet

11 sessions : Responsable de clientèle banque finance assurance - BLOC 4 : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

AL Formation - Groupe Ecoris

Organisation

Durée

Durée en centre	73 h
Durée totale	73 h

Recrutement

Pré-requis	L’inscription à la certification par la formation est soumise à un entretien préalable et au passage de tests de niveau. Le candidat doit : Être titulaire d'une certification de niveau 5 dans le domaine de la banque et/ou l'assurance et/ou démontrer une appétence et des compétences préalables dans le domaine de le banque et/ou l'assurance, qui permettront de définir la durée du parcours pédagogique menant à la certification.

Pré-requis

L’inscription à la certification par la formation est soumise à un entretien préalable et au passage de tests de niveau. Le candidat doit : Être titulaire d'une certification de niveau 5 dans le domaine de la banque et/ou l'assurance et/ou démontrer une appétence et des compétences préalables dans le domaine de le banque et/ou l'assurance, qui permettront de définir la durée du parcours pédagogique menant à la certification.

Modalités

Formation à la demande	Oui
Entrées permanentes	Oui
Rythme de formation	En continu, Temps plein
Modalités d'enseignement	Formation mixte

Financement

Entreprise

Public	En emploi salarié
Dispositif	Plan de Développement des Compétences

Financement individuel

Public	Tout public
Dispositif	Dispositifs individuels

Identifiez toutes les possibilités de financement avec un conseiller CEP - nouvel onglet

Contacts

Organisme formateur

AL Formation - Groupe Ecoris

574 Rue de chantabord
Chambéry 73000