Responsable de clientèle banque finance assurance - BC2 Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale

AL Formation - Groupe Ecoris

Niveau de sortie : Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3/4

Pour cette formation

55 sessions disponibles

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Objectifs

Chaque bloc de compétences se valide de manière indépendante. La validation d’un bloc de compétences nécessite la validation de chaque compétence qui le constitue.

Au travers d’études de cas, le candidat doit conseiller des clients, dont il dispose d’un dossier complet présentant la situation patrimoniale, sur une problématique spécifique.
L’objectif est d’évaluer la capacité du candidat à conseiller des clients sur des opérations de gestion de patrimoine à prévoir.

Programme

Recenser et évaluer le patrimoine personnel ou professionnel de clients en menant un entretien de découverte client, dans le respect des règles de déontologie, afin de définir les besoins et les attentes d’un client.
A partir des informations recueillies, dresser un bilan patrimonial et un diagnostic assurantiel afin de cibler les besoins d’un client et le conseiller sur des opérations de gestion de patrimoine à prévoir.
Déterminer des capacités théoriques de financements de clients en fonction du niveau d’endettement et des capacités de remboursement.
Réaliser des projections de résultats d’opérations spécifiques et comparer des résultats de différents scénarii de gestion afin d’orienter un client en s’appuyant sur des résultats prévisionnels d’opérations ou de stratégie de gestion.
Présenter une stratégie patrimoniale en sélectionnant les solutions les plus adaptées aux intérêts du client et aux intérêts de l’organisme bancaire ou de la société d’assurance, en veillant au caractère responsable et durable de la solution choisie.

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Valider le bloc 2 "Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale" du titre de Responsable de clientèle banque finance assurance

Certification(s)

Nom de la certification	Lien vers la fiche de la certification
Responsable de clientèle banque finance assurance	RNCP N°36978 - nouvel onglet

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier	Lien vers la fiche du métier
C1102 : Conseil clientèle en assurances	Fiche métier - nouvel onglet
C1104 : Direction d'exploitation en assurances	Fiche métier - nouvel onglet
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier	Fiche métier - nouvel onglet
C1206 : Gestion de clientèle bancaire	Fiche métier - nouvel onglet
C1207 : Management en exploitation bancaire	Fiche métier - nouvel onglet

55 sessions : Responsable de clientèle banque finance assurance - BC2 Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale

AL Formation - Groupe Ecoris

Organisation

Durée

Durée en centre	59 h
Durée totale	59 h

Recrutement

Pré-requis	L’inscription à la certification par la formation est soumise à un entretien préalable et au passage de tests de niveau. Le candidat doit : Être titulaire d'une certification de niveau 5 dans le domaine de la banque et/ou l'assurance ; et/ou démontrer une appétence et des compétences préalables dans le domaine de le banque et/ou l'assurance, qui permettront de définir la durée du parcours pédagogique menant à la certification.

Pré-requis

L’inscription à la certification par la formation est soumise à un entretien préalable et au passage de tests de niveau. Le candidat doit : Être titulaire d'une certification de niveau 5 dans le domaine de la banque et/ou l'assurance ; et/ou démontrer une appétence et des compétences préalables dans le domaine de le banque et/ou l'assurance, qui permettront de définir la durée du parcours pédagogique menant à la certification.

Modalités

Rythme de formation	Cours du soir, Cours le week-end, Hors temps de travail, En continu, En discontinu, Temps partiel, Temps plein
Modalités d'enseignement	Formation mixte

Financement

Financement individuel

Public	Tout public
Dispositif	Dispositifs individuels

Entreprise

Public	En emploi salarié
Dispositif	Plan de Développement des Compétences

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Contacts

Organisme formateur

AL Formation - Groupe Ecoris

574 Rue de chantabord
Chambéry 73000