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Éligible au CPF

Référence: 231160423F

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Mise à jour le

Responsable de clientèle banque finance assurance - Bachelor Banque Finance Assurance

Bachelor Banque Finance Assurance

GFS

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

Niveau de sortie : Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3/4

Pour cette formation

3 sessions disponibles

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Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d’un portefeuille client et d’une agence par :
  • La gestion et le développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
  • L’audit patrimonial et l’apport de conseils en matière d’optimisation fiscale
  • L’animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
  • L’analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Activités visées :
  • Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille
  • Développement d’une stratégie de conquête clients et de prospects
  • Réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière d’un client
  • Conception d’une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d’un client
  • Conseil client en gestion de patrimoine
  • Recrutement et management d’une équipe au sein d’une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
  • Gestion des conflits
  • Définition d’objectifs commerciaux et mise en œuvre d’actions commerciales
  • Évaluation du profil risque d’un client professionnel (artisan, commerçant, chef d’entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)
  • Proposition de produits bancaires, de financement et d’assurance selon le besoin d’un client professionnel

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Attestation de fin de formation

Certification(s)

Nom de la certification Lien vers la fiche de la certification
Responsable de clientèle banque finance assurance RNCP N°36978 - nouvel onglet

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1102 : Conseil clientèle en assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1104 : Direction d'exploitation en assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier Fiche métier - nouvel onglet
C1206 : Gestion de clientèle bancaire Fiche métier - nouvel onglet
C1207 : Management en exploitation bancaire Fiche métier - nouvel onglet

3 sessions : Responsable de clientèle banque finance assurance - Bachelor Banque Finance Assurance

  • au

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    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Chamalières (63)

    Formation professionnelle

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    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Chamalières (63)

    Apprentissage

    Contrat pro

  • au

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    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Chamalières (63)
    • Session terminée

    Apprentissage