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Éligible au CPF

Référence: 241210279F

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Mise à jour le

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

IAE Clermont Auvergne, School of Management

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de bilans de compétences.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

Niveau de sortie : Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3/4

Pour cette formation

1 session disponible

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Objectifs

Objectifs :
Le secteur de la bancassurance est en pleine restructuration avec un fort développement du numérique.
L’objectif de la formation est de former de jeunes commerciaux, maîtrisant les différents aspects de la banque et de l’assurance et capables de s’adapter aux évolutions.
Cette licence professionnelle forme des Chargés de la clientèle des particuliers, capables de répondre aux besoins exprimés par les ménages ou les individus, et donc aptes à maîtriser les différentes opérations inhérentes à cette fonction.
Il doit prospecter, vendre les produits et les services de la banque et de l’assurance, conseiller les clients particuliers notamment ceux de son portefeuille avec qui il doit entretenir des relations personnalisées et instruire les dossiers.

Pour répondre aux besoins des établissements, le contenu pédagogique est élaboré en collaboration avec :
  • Pour le secteur bancaire, l’Ecole Supérieure de la Banque ; cela permet de recueillir les attentes en termes de compétences métiers et d’évolution de ces métiers, en intégrant le référentiel des compétences élaboré par la profession.
  • Pour le secteur de l’assurance une collaboration avec les représentants des différentes compagnies comme AXA, Groupama ou encore la MACIF.
Compétences :
Des compétences commerciales, de conseils et techniques sont développées :
  • Déclencher les prises de conscience
  • Qualifier les propos du client ou du prospect
  • Conseiller et proposer des solutions
  • Contribuer au résultat de son établissement
Métiers visés :
  • Pour la banque, le chargé de la clientèle des particuliers.
  • Pour l’assurance, le conseiller commercial en assurance ou collaborateur de l’agence d’assurance.
Secteurs d'activité :
Activités financières et d’assurance

Programme

Programme de formation organisé en 2 semestres.
Vous trouverez tous les détails du programme dans l'onglet Formations du site internet de l'IAE Clermont Auvergne (https://iae.uca.fr/ )

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Attestation de fin de formation

Certification(s)

Nom de la certification Lien vers la fiche de la certification
Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle RNCP N°30181 - nouvel onglet

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1102 : Conseil clientèle en assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1201 : Accueil et services bancaires Fiche métier - nouvel onglet
C1203 : Relation clients banque/finance Fiche métier - nouvel onglet
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier Fiche métier - nouvel onglet
C1206 : Gestion de clientèle bancaire Fiche métier - nouvel onglet

1 session : Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

  • au

    IAE Clermont Auvergne, School of Management

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de bilans de compétences.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Clermont-Ferrand (63)

    Contrat pro

    Apprentissage

    Formation professionnelle