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Référence: 241214507F

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Gestion de patrimoine

L'Ecole Numérique

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de bilans de compétences.

Niveau de sortie : Sans Niveau spécifique

Pour cette formation

1 session disponible

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Objectifs

La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier, en tenant compte des objectifs individuels et familiaux à long terme.

Programme

Module 1 : Introduction à la Gestion de Patrimoine
  • Concepts fondamentaux de la gestion de patrimoine
  • Importance de la planification financière et patrimoniale
  • Évaluation des besoins et des objectifs financiers des clients
Module 2 : Stratégies de Gestion de Patrimoine
  • Allocation d'actifs et diversification de portefeuille
  • Gestion des risques et protection du patrimoine
  • Investissements financiers et immobiliers
Module 3 : Planification Fiscale et Successorale
  • Optimisation fiscale pour les investissements et les revenus
  • Planification successorale et transmission de patrimoine
  • Gestion des héritages et des donations
Module 4 : Gestion de Patrimoine Familial et Clientèle Privée
  • Gestion des patrimoines familiaux et intergénérationnels
  • Services aux clients privés et gestion personnalisée
  • Éthique et responsabilité dans la gestion de patrimoine

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

À la fin de la formation, les participants seront capables de :
  • Analyser et évaluer les besoins financiers et patrimoniaux des clients.
  • Mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux objectifs spécifiques.
  • Conseiller efficacement sur les choix d'investissement, la gestion des risques et la planification fiscale.
  • Gérer de manière éthique et responsable les patrimoines familiaux et la clientèle privée.

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier Fiche métier - nouvel onglet

1 session : Gestion de patrimoine

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    L'Ecole Numérique

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de bilans de compétences.

    • Distanciel

    Formation professionnelle