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Éligible au CPF

Référence: 251260318F

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Mise à jour le

Expert en gestion de patrimoine - Mastère conseiller patrimonial du dirigeant

Ecole Supérieure de la Banque

Niveau de sortie : Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3/4

Pour cette formation

1 session disponible

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Objectifs

  • Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Programme

Bloc 1 - Etudier la situation globale d’un client patrimonial - 30 jours
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Grand Oral
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

1 session : Expert en gestion de patrimoine - Mastère conseiller patrimonial du dirigeant

  • au

    Ecole Supérieure de la Banque

    • Commune : Lyon 9e (69)

    Apprentissage

    Contrat pro