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Analyser la situation financière et patrimoniale Élaborer la planification financière et fiscale Gérer les investissements Protéger le patrimoine avec les assurances Planifier la succession et gérer le patrimoine familial
OFELI
Analyser la situation financière et patrimoniale Élaborer la planification financière et fiscale Gérer les investissements Protéger le patrimoine avec les assurances Planifier la succession et gérer le patrimoine familial
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Programme
Analyser la situation financière et patrimoniale - Évaluer les actifs financiers et non financiers - Analyser les objectifs financiers à court, moyen et long terme - Établir le profil d'investisseur et la tolérance au risque - Identifier les contraintes et les opportunités financières - Diagnostiquer la situation patrimoniale actuelle - Analyser les besoins de liquidité et de protection Élaborer la planification financière et fiscale - Élaborer un plan financier personnalisé - Mettre en place des stratégies de gestion fiscale et d'optimisation fiscale - Planifier la retraite et les revenus de retraite - Gérer les successions et la transmission de patrimoine - Analyser les avantages et les inconvénients des produits d'investissement - Choisir les véhicules d'investissement appropriés Gérer les investissements - Mettre en œuvre des stratégies de diversification et de répartition d'actifs - Sélectionner des produits d'investissement adaptés aux objectifs - Analyser les performances des investissements - Gérer le risque et protéger contre la volatilité du marché - Assurer le suivi et le rééquilibrage du portefeuille d'investissement - Adopter des stratégies d'investissement à long terme Protéger le patrimoine avec les assurances - Évaluer les besoins en assurance - Choisir les produits d'assurance adaptés (vie, santé, habitation, responsabilité, etc.) - Analyser les clauses et les garanties des contrats d'assurance - Gérer les risques et les couvertures d'assurance - Planifier les solutions d'assurance pour protéger le patrimoine - Assurer une révision régulière des besoins en assurance Planifier la succession et gérer le patrimoine familial - Mettre en place des stratégies de planification successorale - Structurer le patrimoine familial - Gérer les entreprises familiales et les actifs professionnels - Protéger les héritages et les droits de succession - Mettre en place des fiducies et des structures patrimoniales - Préparer et gérer les testaments et les mandats Assurer le suivi et la gestion continue du patrimoine - Mettre en place un suivi régulier du patrimoine - Effectuer une révision périodique de la stratégie patrimoniale - Gérer dynamiquement le patrimoine en fonction des évolutions - Adapter aux changements de situation personnelle et financière - Effectuer une veille juridique et fiscale pour une gestion optimale du patrimoine - Établir des partenariats pour des services complémentaires (notaires, avocats, experts-comptables, etc.)
Certifications et métiers visés
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