Référence: 241213498F

/

Mise à jour le

Assurance Vie Individuelle

L'Ecole Numérique

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de bilans de compétences.

Niveau de sortie : Sans Niveau spécifique

Pour cette formation

1 session disponible

Consulter

Objectifs

Comprendre les principes fondamentaux de l'assurance vie individuelle, ses différentes formes, ainsi que les aspects légaux, fiscaux et financiers. Acquérir les compétences nécessaires pour conseiller les clients sur les produits d'assurance vie adaptés à leurs besoins.

Programme

  • Introduction à l'Assurance Vie Individuelle
    • Définition et concepts clés de l'assurance vie.
    • Importance de l'assurance vie dans la planification financière personnelle.
    • Différences entre assurance vie temporaire et assurance vie entière.
  • Types de Produits d'Assurance Vie
    • Assurance vie temporaire : caractéristiques et avantages.
    • Assurance vie entière : caractéristiques, avantages et inconvénients.
    • Assurance vie universelle et variables : fonctionnement et bénéfices.
  • Aspects Légaux et Réglementaires
    • Réglementations et obligations légales en matière d'assurance vie.
    • Droits et devoirs des souscripteurs et bénéficiaires.
    • Processus de souscription et de résiliation des contrats.
  • Fiscalité de l'Assurance Vie
    • Imposition des primes et des prestations.
    • Avantages fiscaux de l'assurance vie.
    • Stratégies pour optimiser la fiscalité des contrats d'assurance vie.
  • Gestion des Contrats d'Assurance Vie
    • Évaluation des besoins des clients et proposition de produits adaptés.
    • Suivi et gestion des contrats en cours.
    • Techniques de renouvellement et de mise à jour des contrats.
  • Conseil et Relation Client
    • Techniques de vente et de conseil en assurance vie.
    • Importance de la relation client et de l'accompagnement personnalisé.
    • Gestion des réclamations et des litiges.

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

1 session : Assurance Vie Individuelle

  • au

    L'Ecole Numérique

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de bilans de compétences.

    • Distanciel

    Formation professionnelle